電信墻體廣告 公司聲明
1、
公司及董事會全體成員保證本預案內容實在、精確、完整，并承認不存在虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。
2、本次非公開發行股市完結后，
公司運營與收益的改動，由
公司自行擔任；因本次非公開發行股市引致的出資危險，由出資者自行擔任。
3、本預案是
公司董事會對本次非公開發行股市的闡明，任何與之相反的聲明均屬不實陳說。
4、出資者如有任何疑問，應咨詢自個的股市經紀人、律師、專業會計師或其他專業參謀。
5、本預案所述事項并不代表批閱機關對于本次非公開發行股市有關事項的實質性判別、承認、同意或核準，本預案所述本次非公開發行股市有關事項的生效和完結尚待獲得有關批閱機關的同意或核準。
6、依據《對于進一步執行上市
公司現金分紅有關事項的告訴》，在非公開發行股市預案中添加贏利分配方針尤其是現金分紅方針的擬定及執行情況、近來三年現金分紅金額及份額、未分配贏利運用組織等情況。
7、本
公司向特定目標非公開發行股市后，不存在《
深圳證券交易所股市上市規矩》中對于因股權分布發作改動而不具備上市條件的情況。
格外提示
1、
福建三元達（17.19, -0.10, -0.58%）通訊股份有限
公司本次非公開發行股市計劃現已
公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議、第三屆董事會第二十次會議及2015年第二次暫時股東大會、2016年榜首次暫時股東大會審議經過。
2016年4月14日，
公司召開第三屆董事會第二十一次會議對《對于
公司非公開發行股市預案（修訂稿3）的計劃》等計劃進行了審議，對本次非公開發行股市發行計劃的有關內容進行調整，因為相關董事逃避表決后非相關董事缺乏3人，該事項需要提交
公司股東大會審議。
2、本次非公開發行的目標為
公司實踐操控人周世平先生，所認購的股份自發行完結后36個月內不得轉讓。
本次非公開發行股市數量為不超越105，081，081 股。若
公司股市在定價基準日至發行日時期發作派息、送股、本錢公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。
3、本次非公開發行的定價基準日為
公司第三屆董事會第十次會議抉擇布告日。發行
報價為定價基準日前二十個交易日
公司股市交易均價的百分之九十，即發行
報價為9.25元/股。
若
公司股市在定價基準日至發行日時期發作派息、送股、本錢公積轉增股本等除權除息事項，本次發行
報價將作相應調整。
若上述發行
報價低于發行期首日前20個交易日股市交易均價的70%，則發行
報價調整為發行期首日前20個交易日股市交易均價的70%。
4、本次非公開發行征集資金總額為不超越97，200萬元，在扣減發行費用后將用于：
■
若征集資金凈額少于上述項目征集資金擬投入額，本
公司將依據實踐征集資金凈額，調整并終究抉擇征集資金的詳細出資項目、優先次序及各項意圖詳細出資額，征集資金缺乏有些由本
公司以自籌資金或銀行貸款處理。
如本次征集資金到位時刻與項目施行進展不一致，本
公司可依據實踐情況需要以其他資金先行投入，待征集資金到位后，再以征集資金予以置換。
5、
公司施行連續、穩定的贏利分配方針，并已建立起對出資者繼續、穩定、科學的報答機制。對于股利分配方針、近來三年現金分紅金額及份額、未分配贏利運用組織等情況，請參見本預案“第五節
公司現行贏利分配方針、分紅計劃及近來3年贏利分配情況”。
6、本次非公開發行前，本
公司榜首大股東和實踐操控人為周世平先生；本次非公開發行施行后，
公司實踐操控人仍為周世平先生，本次非公開發行不會致使
公司的操控權發作改動。
7、依據有關法律法規的規則，本次非公開發行股市計劃需要
公司股東大會審議經過，并經我國證券監督辦理委員會核準后方可施行。
釋義
在本預案中除還有闡明外，下列簡稱具有如下特定意義：
■
本預案中有些算計數與各加數直接相加之和在尾數上有區別，這些區別是因為四舍五入造成的。
榜首節 本次非公開發行股市計劃概要
一、
公司基本情況
法定中文名稱：
福建三元達通訊股份有限
公司 法定英文名稱：Fujian Sunnada Communication Co.， Ltd.
注冊地址：
福建省
福州市鼓樓區五鳳大街軟件大路89號
福州軟件園工業基地二期7#樓
工作地址：
福州市銅盤路軟件園基地C區28座
注冊本錢：27，000.0000萬元
股市簡稱：三元達
股市代碼：002417
法定代表人：周世平
建立日期：2004年10月9日
聯系電話：0591-83736937
上市地：
深圳證券交易所
二、本次非公開發行布景和意圖
（一）本次非公開發行的布景
1、實踐操控人看好
公司將來展開前景
2015年7月1日，周世平先生與黃國英先生、鄭文海先生、黃海峰先生、林大春先生簽定《股份轉讓合同》，黃國英先生、鄭文海先生、黃海峰先生、林大春先 生將持有的上市
公司股份算計36，000，000股轉讓給周世平先生。本次股權轉讓完結后，周世平先生變成
公司榜首大股東、實踐操控人。周世平先生看好公 司將來展開前景，情愿以現金方法認購有些
公司本次非公開發行股份，支撐
公司完成快速展開，一起進一步進步其持股份額。
2、商業保理商場空間無窮
商業保理事務作為供應鏈金融效勞的組成有些，主要經過為工業鏈上下游
公司，格外是小微
公司供給應收賬款融資、出售賬務辦理、應收賬款催收、信譽危險操控與壞賬擔保等綜合辦理效勞，加速
公司的應收賬款流通，盤活存量資金，擴展信譽出售，降低交易成本。
國家方針的大力支撐和
公司的實踐需要，抉擇了商業保理在國內具有寬廣的商場空間。一方面，因為傳統銀行貸款效勞多依托固定資產抵押，工業鏈上下游的中小企 業融資途徑受限，國家鼓舞經過展開供應鏈金融等多種金融效勞，滿意中小
公司融資的需要，處理中小
公司融資途徑不暢的困境；另一方面，曩昔幾年我國工業
公司 應收賬款規劃繼續上升，收回周期不斷延伸，應收賬款拖欠和壞賬危險加大，
公司周轉資金緊張情況進一步加重，對多元化的金融效勞需要增長。
（二）本次非公開發行的意圖
1、拓寬
公司主營事務范圍，發掘新的贏利增長點
曩昔幾年，因為4G商用、
電信運營商出資要點改動、同職業競爭劇烈，國內無線網絡優化職業經歷了收入及贏利的大幅下滑，
公司本身的運營情況也不盡抱負。
面臨應戰，
公司已采取了調整子
公司及商品、加強商場拓寬和商品研制、優化人力資源等運營行動。本次
公司將以征集資金投向更具商場空間的商業保理項目，在保持傳統通訊設備制作事務的基礎上活躍展開金融范疇新事務，開辟新的贏利增長點，為
公司的繼續展開奠定堅實基礎。
2、優化財政構造，進步本錢實力，助力
公司工業轉型
截止 2015年12月31日，
公司合并報表總資產為10.46億元，凈資產為4.47億元，資產負債率為57.24%，流動比率和速動比率分別為 1.68 和 1.39。
公司總資產和凈資產規劃較低，資產負債率相對偏高，流動比率和速動比率水平較低。
本次非公開發行股市完結后，
公司的本錢構造將得到有用改進，資產負債率大幅降低，有利于增強
公司的本錢實力，進步
公司抵擋財政危險的才能。跟著
公司財政結 構的優化，將進一步拓寬
公司的融資途徑，有助于
公司工業轉型的順暢施行和新事務科研立異才能的繼續進步，為將來展開供給資金保證。
三、發行目標及其與
公司的聯系
本次非公開發行的發行目標為周世平。周世平先生目前為本
公司榜首大股東、實踐操控人。
本次發行完結后，周世平將經過認購本次發行的股份持有本
公司37.61%股權，仍為本
公司的榜首大股東、實踐操控人。
四、發行股份的
報價及定價準則、發行數量、限售期
（一）本次發行股市的品種和面值
本次非公開發行的股市品種為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發行方法及發行時刻
本次發行選用非公開發行的方法，在我國證券監督辦理委員會核準后六個月內選擇恰當機遇向特定目標發行股市。
（三）發行數量
本次非公開發行股市數量為不超越105，081，081股。若
公司股市在定價基準日至發行日時期發作派息、送股、本錢公積轉增股本等除權除息事項，發行股 數將依照總股本變化的份額相應調整。董事會將依照股東大會授權依據實踐情況與本次非公開發行股市的保薦機構（主承銷商）洽談斷定終究發行數量。
（四）定價方法及
報價區間
公司本次非公開發行的定價基準日為
公司第三屆董事會第十次會議抉擇布告日。
發行
報價為定價基準日前二十個交易日
公司股市均價的百分之九十，即發行
報價為9.25元/股。（注：定價基準日前20個交易日股市交易均價=定價基準日前20個交易日股市交易總額÷定價基準日前20個交易日股市交易總量）。上述定價契合我國證監會非公開發行定價的有關規則。
若
公司股市在定價基準日至發行日時期發作派息、送紅股、本錢公積金轉增股本等除權、除息事項，應對發行
報價進行除權除息處理。
若上述發行
報價低于發行期首日前20個交易日股市交易均價的70%，則發行
報價調整為發行期首日前20個交易日股市交易均價的70%。
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