本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)150.00億元(含150.00億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于中能建
哈密 光(熱)儲(chǔ) 多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、
甘肅慶陽(yáng) 東數(shù)西算 源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)
浙江火電建設(shè)有限
公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、
湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金用于中能建
哈密 光(熱)儲(chǔ) 多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、
甘肅慶陽(yáng) 東數(shù)西算 源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)
浙江火電建設(shè)有限
公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、
湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及
公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。預(yù)計(jì)本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，
公司資產(chǎn)規(guī)模和服務(wù)效率都將得到進(jìn)一步的提升，能夠進(jìn)一步提升
公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)
公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固
公司及全體股東的利益，對(duì)實(shí)現(xiàn)
公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
中國(guó)能建本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的A股股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，
公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
中國(guó)能建本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理
公司、證券
公司、信托投資
公司、財(cái)務(wù)
公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理
公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)。
中國(guó)能建本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行
價(jià)格原則上為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次非公開(kāi)發(fā)行前
公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母
公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
中國(guó)能建本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行
價(jià)格(計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除)，且不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前
公司總股本的20%，即8338232727股(含8338232727股)。
中國(guó)能建本次非公開(kāi)發(fā)行的股票限售期滿(mǎn)后將在上交所上市交易。自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)，發(fā)行對(duì)象不得轉(zhuǎn)讓或出售所認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股份，法律、法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行前
公司滾存未分配利潤(rùn)將由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自
公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月。
截至預(yù)案公告之日，本次非公開(kāi)發(fā)行尚未確定與
公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。
截至預(yù)案公告之日，中國(guó)能建股份總數(shù)為416.91億股，能建集團(tuán)直接持有
公司181.08億股A股股份，占
公司總股本的43.43%;持有
公司5.79億股H股股份，占
公司總股本的1.39%;通過(guò)全資子
公司電規(guī)院間接持有
公司9854.27萬(wàn)股A股，占
公司總股本的0.24%。綜上，能建集團(tuán)合計(jì)持有
公司187.85億股股份，占
公司總股本的45.06%，為
公司的控股股東。國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)能建集團(tuán)履行出資人職責(zé)，為中國(guó)能建實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，
公司的控股股東均為能建集團(tuán)，實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致中國(guó)能建控制權(quán)發(fā)生變化。
2021年9月28日，中國(guó)能建通過(guò)發(fā)行A股股份換股吸收合并中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限
公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) 葛洲壩 )并于A股上市。
公司A股股本為3242872.7636萬(wàn)股(每股面值1.00元)，其中1167076.7272萬(wàn)股于2021年9月28日起上市交易。發(fā)行
價(jià)格為1.96元/股。上市保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限
公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任
公司。
中國(guó)能建本次換股對(duì)象為合并實(shí)施股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的除葛洲壩集團(tuán)以外的葛洲壩所有股東。本次發(fā)行的A股股份全部用以換股吸收合并葛洲壩，無(wú)募集資金。根據(jù)本次換股吸收合并的安排，葛洲壩換股基準(zhǔn)日為2021年9月10日，并按照2021年9月10日收市后登記在冊(cè)的葛洲壩全體股東名冊(cè)，以1:4.4337的比例將葛洲壩股票轉(zhuǎn)換為中國(guó)能建本次發(fā)行的A股股票，即每1股葛洲壩股票轉(zhuǎn)換為4.4337股中國(guó)能建A股股票。
發(fā)行費(fèi)用總額為5005.82萬(wàn)元(不含稅)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)及保薦費(fèi)用為3331.76萬(wàn)元。
中國(guó)能建2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，中國(guó)能建實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入834.95億元，同比增長(zhǎng)22.71%;歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)13.84億元，同比增長(zhǎng)37.48%;歸屬于上市
公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)10.76億元，同比增長(zhǎng)25.00%。
2022年前三季度，中國(guó)能建實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2417.82億元，同比增長(zhǎng)15.36%;歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)41.78億元，同比增長(zhǎng)24.32%;歸屬于上市
公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)28.28億元，同比增長(zhǎng)2.93%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-185.54億元。
